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詳解新能源電驅動系統(tǒng)企業(yè)格局:分為三類,整合加速

[2018-02-24 02:41:40]
詳解新能源電驅動系統(tǒng)企業(yè)格局:分為三類,整合加速

    隨著蔚來ES8的發(fā)布,再一次的將新能源汽車推上了輿論的風頭浪尖。事實上,新能源汽車在現(xiàn)在的大眾心目中并不陌生,全國各地也都相繼出臺了新能源汽車的補貼政策,以大力推廣新能源汽車的普及。

    在新能源汽車中,電池、電機和電控是電動汽車的主要成本。電機、電池和電控系統(tǒng)作為整個新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈當中最核心的部分,占據(jù)了整個新能源汽車的大部分成本,其中,電機和控制器占比達25%。目前國內(nèi)新能源汽車電機系統(tǒng)占到整車成本的近15%,其中乘用車價栺在1-3萬元/套,商用車在7-12萬元/套。按2020年新能源汽車保有量500萬輛(商用車100萬輛,乘用車400萬輛),商用車8萬/套,乘用車2萬/套,預計計未來六年國內(nèi)新能源汽車動力總成系統(tǒng)的累計市場規(guī)模有望達1600億元。

    新思界行業(yè)研究出具的《2017-2021年新能源汽車零部件行業(yè)市場深度調研及投資前景預測分析報告》顯示,現(xiàn)在的國內(nèi)新能源電驅動系統(tǒng)企業(yè),主要分為三類:

    第一類是具有傳統(tǒng)整車及零部件生產(chǎn)經(jīng)驗的整車生產(chǎn)企業(yè):如比亞迪、萬向集團、上汽集團、一汽集團、二汽集團、東風集團、深圳五洲龍、玉柴集團、中國南車等。這類企業(yè)多具有豐富的傳統(tǒng)整車或零部件研發(fā)設計流程經(jīng)驗,研發(fā)團隊與研發(fā)實力也有非常深厚的基礎與人才儲備。由于電機與整車開發(fā)設計關系密切,在整車開發(fā)的初期就要考慮到設計問題,這類企業(yè)具有先天的開發(fā)優(yōu)勢。

    第二類是具有其他領域點擊生產(chǎn)經(jīng)驗的企業(yè):如大洋電機、信質電機、方正電機、江特電機等。這類企業(yè)一般具有多年傳統(tǒng)電機研發(fā)設計生產(chǎn)經(jīng)驗,具有較為雄厚的經(jīng)濟實力與研發(fā)能力。這類企業(yè)一般會選擇與高校或科研院所合作,同時綁定一家整車生產(chǎn)企業(yè)共同推進汽車用電機驅動系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化。這類企業(yè)在電機本體的批量生產(chǎn)與流程化上更有優(yōu)勢。

    第三類是專門電動車成立的電機企業(yè):如北京精進電動、上海電驅動、上海大郡等企業(yè)。這類企業(yè)為行業(yè)為海歸人員或科研院所學術帶頭人創(chuàng)辦,成立時間較晚,經(jīng)濟實力相對較弱融資渠道也比較單一,但具有行業(yè)內(nèi)前沿的設計理念與技術觀點,同時技術人才的儲備也比較充足。

    隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模化進行的加速推進,電機企業(yè)在電驅動領域的優(yōu)勢越來越明顯:如大洋電機收購了上海電驅動、信質電機參股上海鑫永、蘇州和鑫、RMS方正電機擬收購上海海能及杭州德沃士,正海磁材收購了上海大郡,萬向錢潮參股天津松正等,產(chǎn)業(yè)鏈上市公司正通過并購新能源電機企業(yè)來實現(xiàn)強強聯(lián)合,進而重塑產(chǎn)業(yè)競爭格局。

    需要注意的是,大洋電機收購上海電驅,使得公司在新能源電機的市場占有率達到了30%左右,是行業(yè)內(nèi)份額最大的一家公司,上海電驅的技術優(yōu)勢與大洋電機的規(guī)模優(yōu)勢相結合,進一步加強公司的競爭力,鞏固公司的市場地位。二者目前的客戶都是下游的行業(yè)廠商,基本囊拪國內(nèi)主流新能源車廠,擁有業(yè)內(nèi)最廣泛的客戶資源。

    新思界行業(yè)研究專員認為,大洋電機與上海電驅動的合并,是行業(yè)內(nèi)產(chǎn)研融合的典范,雙方不單在技術、制造上實現(xiàn)了優(yōu)勢云補,更在客戶資源、產(chǎn)品體系上形成了無縫連接,受益于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的爆収及強強聯(lián)合的乘數(shù)效應,預計大洋電機和上海電動將迚入新一輪的快速成長期。
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